| con questo incantesimo l'Incantatore può creare un cambiamento magico e fisico in sé ed una creatura umanoide, oppure in un singolo essere vivente non umanoide, alterando le caratteristiche di una sua parte del corpo o della sua fisionomia rispettandone però la funzione primaria. Ad esempio può trasformare le gambe di un umanoide in una coda da sirena o nei tentacoli di un polipo, trasformare le braccia in pinne o le mani in artigli affilati, gli occhi in quelli di un rettile, e così via. Questo incantesimo funziona anche sui vegetali, ad esempio può tramutare delle bacche in frutti, dei rami in liane, delle spore in fiori e così via. La trasformazione non altera le capacità dei soggetti ma fornisce loro un nuovo e appropriato "Potere Razziale" applicabile per tutta la durata dell'Incantesimo.
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